معرفی ۷ تا از بهترین ارزهای دیجیتال نفت (با ادعا پشتوانه نفتی)

با رشد توکنیزه سازی دارایی های واقعی یا RWA، پروژه هایی به وجود آمده اند که تلاش میکنند نفت و ذخایر انرژی 🛢️ را وارد دنیای بلاکچین کنند.

البته باید توجه داشت که همه ارزهای معرفی شده به ارز نفتی واقعا پشتوانه نفت ندارند. برخی دارای ادعای پشتوانه نفت هستند، برخی به قیمت نفت متصل اند و برخی دیگر فقط از نام و روایت نفت برای جذب سرمایه استفاده میکنند. بنابراین قبل از سرمایه گذاری باید تفاوت این پروژه ها را بدانید. در ادامه ۷ تا بهترین ارزهای دیجیتال نفت را در این مطلب انزل وب معرفی میکنیم.

بهترین ارزهای دیجیتال نفتی

ارز با پشتوانه نفت یا Oil-Backed Token نوعی توکن است که هر واحد آن به مقدار مشخصی نفت خام یا فرآورده نفتی واقعی متصل است. مشابه Pax Gold که قبلا در مطلب ارز دیجیتال با پشتوانه طلا معرفی کردیم و هر توکن آن به یک اونس طلا واقعی در خزانه فیزیکی پشتوانه دارد، در این مدل هر توکن نفتی باید به مقدار مشخصی بشکه نفت در مخازن فیزیکی مرتبط باشد. ایده پشت این پروژه‌ها ساده است: سرمایه‌ گذاران بدون نیاز به خرید فیزیکی نفت، دسترسی به قیمت نفت خام داشته باشند و نوسانات بازار انرژی را در پرتفوی خود بازتاب دهند.

در ادامه این مطلب انزل وب به معرفی ارزهایی که طبق ادعا خود پشتوانه نفتی دارند و یا مدتی زیادی است در این حوزه فعالیت میکنند را معرفی میکنیم.

۱- ارز OIL1

OIL1 یکی از پروژه‌ های جدید حوزه دارایی‌ های مبتنی بر نفت است که توسط Gulf Energy Exchange معرفی شده و با هدف توکنیزه‌ سازی بازار انرژی توسعه یافته است. طبق اطلاعات منتشر شده از سوی این پروژه، OIL1 به‌ عنوان یک استیبل‌ کوین نفتی معرفی میشود که هر واحد آن نماینده ارزش یک بشکه نفت خام است و ادعا میشود با ذخایر تایید شده نفتی پشتیبانی میشود.

از دیگر ویژگی‌ های اعلام‌شده برای این پروژه میتوان به امکان باز خرید مبتنی بر نفت و تمرکز بر ایجاد ارتباط میان دارایی‌ های دیجیتال و بازار انرژی اشاره کرد. با این‌ حال، برای ارزیابی میزان اعتبار پشتوانه نفتی، بهتر است اطلاعات مربوط به ذخایر، نحوه نگهداری، حسابرسی و شرایط بازخرید به‌ صورت مستقل بررسی شود.

۲- پروژه PDX Coin

PDX Coin یکی از پروژه‌ های حوزه دارایی‌ های دیجیتال مرتبط با انرژی است که طبق اطلاعات منتشرشده از سوی پروژه، با ذخایر نفت و گاز پشتیبانی میشود و تمرکز آن بر ایجاد کاربردهای دیجیتال در بازار انرژی و پرداخت‌ هاست. از ویژگی‌ های اعلام‌ شده برای PDX میتوان به پشتوانه مبتنی بر نفت و گاز، تمرکز بر پرداخت‌ های دیجیتال، مدل متکی بر ارزش ذخایر انرژی و تلاش برای انطباق با الزامات و مقررات اشاره کرد.

بر اساس ادعای پروژه، هر توکن با بخشی از ارزش ذخایر نفت و گاز مرتبط است. با این‌ حال، برای بررسی میزان اعتبار این پشتوانه، باید اسناد مربوط به ذخایر، نحوه ارزش‌ گذاری دارایی‌ ها، نگهداری پشتوانه، حسابرسی و شرایط باز خرید توکن به‌ دقت بررسی شود.

۳- توکن مشهور PetroCoin (PTCN)

PetroCoin (PTCN) از جمله پروژه‌ های قدیمی‌ تر در حوزه دارایی‌ های دیجیتال مبتنی بر انرژی محسوب میشود و طبق اطلاعات منتشر شده، با هدف ایجاد یک دارایی دیجیتال متکی بر ذخایر واقعی نفت و گاز توسعه یافته است.

از ویژگی‌ های اعلام‌ شده برای این پروژه میتوان به پشتوانه مبتنی بر ذخایر نفت و گاز، مدل دارایی‌ محور، استفاده از منابع انرژی واقعی و هدف حفظ ارزش دارایی در برابر تورم اشاره کرد. توسعه‌ دهندگان پروژه ادعا کرده‌اند که توکن‌ های PTCN با ذخایر اثبات‌ شده نفت و گاز پشتیبانی میشوند.

۴- ارز دیجیتال Oil Coin (OIL)

Oil Coin (OIL) از پروژه‌ هایی است که ارزش توکن آن را به قیمت نفت خام مرتبط میکند و با هدف ایجاد یک دارایی دیجیتال در حوزه توکنیزه‌ سازی انرژی توسعه پیدا کرده است. از ویژگی‌ های اعلام‌ شده برای این پروژه میتوان به ارتباط با قیمت نفت برنت، استفاده در برخی اکوسیستم‌ های DeFi، وجود نسخه Wrapped با نام wOIL و تمرکز بر دیجیتالی‌ سازی دارایی‌ های مرتبط با انرژی اشاره کرد. با این‌ حال، ارتباط یک توکن با قیمت نفت لزوما به معنای برخورداری از پشتوانه فیزیکی نفت نیست، بنابراین پیش از بررسی یا سرمایه‌ گذاری، بهتر است شفافیت پروژه، نحوه تعیین قیمت، سازوکار حفظ ارتباط ارزش توکن با نفت، نقد شوندگی و شرایط بازخرید آن به‌دقت بررسی شود.

۵- توکن USOon

USOon به‌ عنوان یک دارایی توکنیزه‌ شده مرتبط با صندوق‌ های نفتی ایالات متحده معرفی میشود و با هدف ایجاد ارتباط میان بازار سنتی نفت و فناوری بلاکچین شکل گرفته است. از ویژگی‌ های اعلام‌ شده برای این پروژه میتوان به ارتباط با بازار نفت آمریکا، ترکیب ساختارهای مالی سنتی با زیرساخت بلاکچین و امکان دسترسی و معامله ۲۴ ساعته اشاره کرد.

۶- پروژه Energy Web Token (EWT)

ارز Energy Web Token (EWT) برخلاف پروژه‌ هایی که ارزش خود را مستقیما به ذخایر نفت یا گاز مرتبط میکنند، پشتوانه مستقیم نفتی ندارد و بیشتر به‌ عنوان یک پروژه زیر ساختی در حوزه انرژی شناخته میشود. این پروژه از فناوری بلاکچین برای توسعه راهکارهای مرتبط با صنعت انرژی استفاده میکند و تمرکز آن بر شبکه‌ های برق، مدیریت و بازارهای انرژی و همکاری با شرکت‌ ها و فعالان این صنعت است. به همین دلیل، EWT را نمیتوان یک ارز دیجیتال با پشتوانه نفت دانست، بلکه ارزش و کاربرد آن بیشتر به میزان استفاده از زیرساخت و راهکارهای شبکه انرژی وب و پذیرش آن در صنعت انرژی وابسته است.

۷- ارز دیجیتال Petro (PTR)

پترو (Petro) یکی از شناخته‌ شده‌ ترین پروژه‌های دولتی در تاریخ ارزهای دیجیتال بود که توسط دولت ونزوئلا معرفی شد و طبق ادعای دولت این کشور، پشتوانه آن به ذخایر نفتی ونزوئلا مرتبط بود. این پروژه به دلیل دولتی بودن و تلاش برای ایجاد یک دارایی دیجیتال مبتنی بر منابع طبیعی، اهمیت تاریخی خاصی در بازار کریپتو پیدا کرد. بااین‌حال، پترو نتوانست پذیرش و اعتماد گسترده‌ای در بازار به دست آورد و در ادامه بیشتر به‌ عنوان یک تجربه مهم و بحث‌ برانگیز در زمینه استفاده از بلاکچین برای توکن‌ سازی منابع طبیعی شناخته شد.

کدام ارزهای نفتی واقعا پشتوانه نفت دارند؟

برخی پروژه‌ های حوزه ارزهای دیجیتال، از جمله OIL1، PDX و PetroCoin (PTCN)، ادعا میکنند توکن‌ های آنها به‌ صورت مستقیم یا غیرمستقیم با نفت و ذخایر انرژی پشتیبانی میشوند. در هر صورت، صرف مطرح شدن چنین ادعایی به‌ تنهایی برای اثبات وجود پشتوانه واقعی کافی نیست. پیش از سرمایه‌ گذاری در این نوع پروژه‌ ها، بهتر است گزارش‌ های حسابرسی مستقل، اسناد مربوط به میزان و مالکیت ذخایر، نحوه نگهداری و ارزش‌گذاری پشتوانه و همچنین شرایط و امکان بازخرید دارایی را بررسی کنید.

مراقب این نوع ارزهای نفتی باشید

در بازار ارزهای دیجیتال، صرف استفاده از واژه‌هایی مانند Oil یا Petroleum در نام یک پروژه به معنای وجود پشتوانه فیزیکی نفت نیست. برخی توکن‌ ها ممکن است بدون ارائه اسناد قابل‌ تایید درباره ذخایر، مالکیت نفت یا نحوه نگهداری پشتوانه، خود را به بازار انرژی مرتبط معرفی کنند. نمونه‌ هایی مانند USOR، GDOR و برخی اویل توکن های جدید را باید با دقت بیشتری بررسی کرد، زیرا بدون مدارک مستقل نمیتوان صرفا بر اساس ادعای پروژه، وجود پشتوانه واقعی را تایید نمود.

جمع بندی

بازار ارزهای دیجیتال نفتی هنوز کوچک و در حال توسعه است. در میان پروژه های موجود، OIL1، PDX و PetroCoin از معدود پروژه هایی هستند که ادعای پشتوانه مستقیم نفت یا گاز را مطرح میکنند. در مقابل، بسیاری از توکن های نفتی جدید مانند USOR و GDOR بیشتر توکن های روایی یا Narrative Token محسوب میشوند و پشتوانه فیزیکی تایید شده ندارند. به همین دلیل بررسی حسابرسی، ذخایر واقعی، نقد شوندگی و شفافیت پروژه قبل از سرمایه گذاری اهمیت زیادی دارد.

تجربه و پیشنهاد شما چیست؟

اگر شما هم تجربه سرمایه گذاری در ارز و توکن های بالا را داشته اید و یا اگر با پروژه خاصی در حوزه ارزهای نفتی آشنا شده‌اید و میخواهید نظر تحلیلی درباره آن داشته باشید، نام پروژه و لینک رسمی آن را در نظرات برای ما بنویسید.